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20世纪80年代的西班牙乡村，法国男孩菲利普随父母在此寻求宁静，却结识了当地人米格尔——米格尔的儿子离奇失踪，令他陷入了极度痛苦与混乱之中。
一位陷入危机的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图完成他最新的作品。方圆数英里内，他唯一的邻居是住在隔壁房子里的一对夫妇。在暴风雨中发生了一场严重事故后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些可怕的幻觉。
